7月23日，此輪巡講最后一站來到了風(fēng)景秀麗的“海上花園”——廈門。宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧，威靈頓管理香港有限公司北京代表處首席代表、合伙人錢峰，信安環(huán)球投資（香港）公司董事總經(jīng)理大中華區(qū)機構(gòu)投資銷售總監(jiān)張令遠(yuǎn)，宜信財富（香港）私募股權(quán)母基金合人Seungha?Ku，宜信財富董事總經(jīng)理、智能理財投米RA首席投資官王福星，宜信財富投米RA首席技術(shù)官胡金輝，宜信財富高級副總裁、資本市場業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理侯曉雷，宜信財富（香港）執(zhí)行董事周麗華等眾多嘉賓蒞臨論壇現(xiàn)場，共同探討未來的財富管理、資產(chǎn)配置、財富傳承之道。

成為世界公民和全球化投資者是一大趨勢

宜信公司創(chuàng)始人、CEO?唐寧指出，“我們財富管理領(lǐng)域一個最大的趨勢之一就是，中國高凈值客戶正在成為世界公民，成為全球化的投資者”。宜信財富有著中國最全面、最完整、最高質(zhì)量的產(chǎn)品線和服務(wù)線，能夠幫助高凈值客戶揚帆出海，真正享受人類文化給我們帶來的優(yōu)勢和資源。以家族信托為例，它可以做到資產(chǎn)的隔離、稅務(wù)的優(yōu)化、有長線的投資增值并且可以明確地把資產(chǎn)傳給下一代，這是宜信財富一項非常領(lǐng)先的服務(wù)，它能夠幫助高凈值客戶解決財富傳承的問題。

唐寧強調(diào)，從中國財富管理行業(yè)來講，最重要的關(guān)鍵詞是“資產(chǎn)配置”，進(jìn)行資產(chǎn)配置一定要遵循“黃金三原則”，即跨地域國別配置、跨資產(chǎn)類別配置、以FOF的方式超配另類資產(chǎn)；同時，通過FOF的方式進(jìn)行股權(quán)投資是理財者未來幾年參與高成長最直接的方式。現(xiàn)場，唐寧再次分享了投資者判斷優(yōu)秀企業(yè)、企業(yè)主評估自身企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)——“六脈神劍”（市場、模式、資金、團隊、移動、動機），并且建議“六脈神劍”必須要由專業(yè)的投資人來練。

宜信財富（香港）私募股權(quán)母基金合伙人Seungha?Ku著重分享了海外私募股權(quán)投資機會，他強調(diào)通過FOF投資能夠幫助具備較少投資經(jīng)驗的投資者接觸私募股權(quán)投資，F(xiàn)OF還具備風(fēng)險分散、降低投資門檻、靈活配置、穩(wěn)定收益等優(yōu)勢。同時，他還介紹了私募股權(quán)二手份額投資，相對于一手份額投資，投資風(fēng)險更低，投資回報速度更高，長期投資收益也更為可觀；宜信財富私募股權(quán)二手份額FOF構(gòu)建了高質(zhì)量、風(fēng)險分散的資產(chǎn)組合，同時采取了白馬+黑馬的投資策略，投資范圍覆蓋不同發(fā)展階段、不同地域和不同領(lǐng)域等。

用資產(chǎn)配置的理念進(jìn)行FOF投資

作為唐寧口中“六脈神劍”的頂級投資人，威靈頓管理香港有限公司北京代表處首席代表、合伙人錢峰和信安環(huán)球投資（香港）公司董事總經(jīng)理大中華區(qū)機構(gòu)投資銷售總監(jiān)張令遠(yuǎn)也來到了巡講現(xiàn)場。

錢峰表示，作為備受全球客戶信賴的顧問和戰(zhàn)略伙伴，威靈頓只服務(wù)于全球大型的機構(gòu)投資者，“機構(gòu)投資者與普通投資者最大的區(qū)別在于，機構(gòu)投資者有一個投資計劃、投資期限和資產(chǎn)配置的概念”。以FOF產(chǎn)品為例，我們首先會考慮要做到穩(wěn)定的絕對受益，并且保證底層的投資策略有一個多元化的概念，即做到一個好的資產(chǎn)配置同時也做到一個好的風(fēng)險控制，實現(xiàn)風(fēng)險的分散化，這就是一個好的產(chǎn)品策略給投資者帶來的好處。

張令遠(yuǎn)表示，房地產(chǎn)配置具備多元化、風(fēng)險調(diào)整、通脹保護以及龐大且多樣的投資空間等優(yōu)勢，是投資者非常不錯的投資選擇。通過FOF的方式投資房地產(chǎn)，不僅可以獲得地理位置、行業(yè)、經(jīng)理人、主題等多樣化的配置，而且可以獲取機構(gòu)投資產(chǎn)品，而個人投資者可能由于最低投資門檻過高而無法獲得；同時，以FOF的方式投資可以提供靈活的行業(yè)配置策略，投資者可享受股息收入及資本增值雙方的好處，而且還可以享受規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。

此次論壇同時發(fā)布了宜信財富全球化戰(zhàn)略的最新“利器”——投米RA。宜信財富董事總經(jīng)理、智能理財投米RA首席投資官王福星及宜信財富投米RA首席技術(shù)官胡金輝共同表示，投米RA充分利用了移動互聯(lián)網(wǎng)和量化投資的技術(shù)紅利，致力于為廣大投資者提供專業(yè)、便捷、透明、個性化、低成本和低門檻的一站式全球化資產(chǎn)配置服務(wù)。“宜信財富是全球資產(chǎn)配置理念在中國的先行者和推動者，希望通過推出宜信財富投米RA解決中國廣大投資者的‘十萬美元困境’，借助智能化的方式幫助他們進(jìn)行全球資產(chǎn)配置”，王福星表示。

據(jù)悉，7月25日，“2016宜信財富首屆海外嘉年華”將拉開帷幕，屆時宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧將率宜信財富全球高管及頂級合作機構(gòu)專家，首次深度解析宜信財富海外布局，從全球資產(chǎn)配置角度重新定義何為專業(yè)的理財機構(gòu)。

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